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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，東方證券發(fā)布研報(bào)稱，維持吉利汽車(00175)“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)測(cè)2025-2027年EPS分別為1.49、1.75、2.12元，維持可比公司25年P(guān)E平均估值15倍，目標(biāo)價(jià)22.35元人民幣，24.51港元(1港元=0.9120元人民幣)。

東方證券主要觀點(diǎn)如下：

10月銷量增速顯著好于行業(yè)平均水平，單月銷量創(chuàng)歷史新高

10月吉利汽車總銷量30.71萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)35.5%，環(huán)比增長(zhǎng)12.5%，單月銷量創(chuàng)歷史新高;其中新能源汽車銷量17.79萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)63.6%，環(huán)比增長(zhǎng)7.7%;1-10月總銷量247.73萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)44.3%。據(jù)乘聯(lián)會(huì)初步統(tǒng)計(jì)，10月1-26日國(guó)內(nèi)乘用車批發(fā)銷量同比下降1%，環(huán)比下降5%，預(yù)計(jì)公司銷售情況顯著好于行業(yè)平均水平，體現(xiàn)了公司產(chǎn)品具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，預(yù)計(jì)公司完成全年300萬(wàn)輛銷售目標(biāo)確定性較強(qiáng)。

銀河品牌提前達(dá)成百萬(wàn)輛銷售目標(biāo)，海外合作加速推進(jìn)

10月吉利品牌銷量24.55萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43.9%，環(huán)比增長(zhǎng)10.6%。其中吉利銀河銷售12.75萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)100.8%，環(huán)比增長(zhǎng)5.5%，提前達(dá)成年銷量100萬(wàn)輛目標(biāo);中國(guó)星銷售11.80萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17%，環(huán)比增長(zhǎng)10%。10月10日2026款吉利星愿煥新上市，新增star限定版車型，售價(jià)區(qū)間6.58-9.58萬(wàn)元;10月30日吉利銀河星耀6上市，新車提供7款配置車型，基于GEA新能源架構(gòu)打造，搭載雷神AI電混2.0、Flyme　　Auto智能座艙和千里浩瀚H3等技術(shù)。吉利銀河產(chǎn)品矩陣持續(xù)豐富，新款車型各具特色，在主要細(xì)分市場(chǎng)均有突破，該行認(rèn)為銀河品牌后續(xù)將持續(xù)貢獻(xiàn)更多增量。11月3日，吉利與雷諾簽署協(xié)議，收購(gòu)雷諾巴西公司26.4%的股份，后續(xù)吉利有望借助雷諾巴西成熟的工業(yè)基礎(chǔ)和分銷體系進(jìn)行新能源車型導(dǎo)入。本次輕資產(chǎn)擴(kuò)張有助于公司探索新市場(chǎng)拓展方式，通過(guò)協(xié)同戰(zhàn)略加速新能源出海。

領(lǐng)克品牌價(jià)值突破，極氪001、7X重點(diǎn)車型煥新

10月領(lǐng)克品牌銷量4.02萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29.4%，環(huán)比增長(zhǎng)22.2%;1-10月領(lǐng)克品牌銷量28.17萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24.3%。10月領(lǐng)克品牌銷量再創(chuàng)新高，加權(quán)價(jià)格突破20萬(wàn)元，新能源車型銷量占比達(dá)72.1%，其中領(lǐng)克900單月銷量超7000輛，領(lǐng)克10　　EM-P、領(lǐng)克8　　EM-P車型上市首月均實(shí)現(xiàn)萬(wàn)輛整車下線。10月11日，極氪001煥新發(fā)布，新車基于全系900V平臺(tái)開發(fā)，標(biāo)配千里浩瀚H7輔助駕駛;10月28日極氪7X煥新上市，主要配置亦同步升級(jí)。該行認(rèn)為極氪重點(diǎn)車型煥新后產(chǎn)品力將增強(qiáng)，后續(xù)品牌銷量有望逐步回暖。

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