作者：阿里云研究院高級(jí)戰(zhàn)略總監(jiān) 麻芃

2020年，一場(chǎng)突如其來(lái)的新冠疫情在給人們?nèi)粘Ｉ�活帶�?lái)嚴(yán)重沖擊的同時(shí)，也極大地加速了整個(gè)社會(huì)的數(shù)字化進(jìn)程，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為疫情中指引方向的燈塔。在這樣的背景下，中國(guó)的SaaS市場(chǎng)迎來(lái)了發(fā)展機(jī)遇：一方面，在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的推動(dòng)下，諸多SaaS廠商的市值屢創(chuàng)新高;另一方面，SaaS融資市場(chǎng)一片火熱：2020年國(guó)內(nèi)SaaS共發(fā)生134起投融資事件，融資總金額超157.45億元(數(shù)據(jù)來(lái)源：B2B內(nèi)參)。而最讓人興奮的是，GDP已達(dá)美國(guó)70%的中國(guó)，SaaS市場(chǎng)規(guī)模卻不足美國(guó)的1/20，市場(chǎng)發(fā)展空間顯得極為廣闊。

對(duì)中國(guó)SaaS市場(chǎng)有所關(guān)注的人們，或許會(huì)回想到5年前，一切似曾相識(shí)：同樣的概念火熱、融資市場(chǎng)火爆，眾多創(chuàng)業(yè)企業(yè)立志成為中國(guó)的Salesforce……然而，彼時(shí)的SaaS市場(chǎng)并沒有因?yàn)楣┙o側(cè)的火熱迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。這一次的SaaS市場(chǎng)熱潮，與5年前有什么樣的不同?中國(guó)SaaS市場(chǎng)的發(fā)展空間，以美國(guó)為“錨點(diǎn)”是否合適?中國(guó)SaaS市場(chǎng)的發(fā)展前景到底如何，可能走向怎樣的生態(tài)格局?本研究將嘗試回答這些問題，拋磚引玉以供讀者探討。

一、中美SaaS市場(chǎng)對(duì)比

1. 中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模僅為美國(guó)的4.1%，近年來(lái)差距逐漸縮小

2020年，中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到49.5億美元(數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC，下同);同年美國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模為1198.7億美元，中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模僅為美國(guó)的4.1%。而在2016年，中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模為13.2億美元，同年美國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模為604.0億美元，中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模為美國(guó)的2.2%，近5年來(lái)中美SaaS市場(chǎng)規(guī)模差距逐漸縮小。

圖1 2016—2020年中美SaaS市場(chǎng)規(guī)模對(duì)比

2. SaaS在公有云中占比不斷下降，2020年僅為25.5%

2020年，SaaS在中國(guó)公有云中的占比僅為25.5%，遠(yuǎn)低于SaaS在美國(guó)公有云中的占比67.1%。盡管近5年SaaS市場(chǎng)規(guī)模的年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)39.1%，但仍是中國(guó)公有云市場(chǎng)中增長(zhǎng)最慢的部分，低于公有云整體市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率61.1%，這直接導(dǎo)致SaaS在公有云中占比不斷降低——相比2016年，SaaS在中國(guó)公有云中的占比近5年下降了20.4個(gè)百分點(diǎn)。

圖2 2016—2020年中國(guó)公有云市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化

3. 應(yīng)用軟件中SaaS占比連年提升，但仍顯著低于美國(guó)

2020年，以市場(chǎng)規(guī)模計(jì)算，SaaS在中國(guó)應(yīng)用軟件市場(chǎng)中的占比為34.9%(SaaS以應(yīng)用軟件為主，如2020年中國(guó)SaaS市場(chǎng)開銷中85.2%為應(yīng)用軟件，本研究計(jì)算SaaS在應(yīng)用軟件中占比時(shí)，使用的SaaS市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)為應(yīng)用軟件部分)，相比2016年提升了21.4個(gè)百分點(diǎn)，如圖3所示;作為對(duì)比，2020年SaaS在美國(guó)應(yīng)用軟件市場(chǎng)中的占比為50.4%，相比2016年提升了12.8個(gè)百分點(diǎn)。2020年，中國(guó)應(yīng)用軟件市場(chǎng)中SaaS占比仍低于美國(guó)15.5個(gè)百分點(diǎn)，但該差距近年來(lái)已持續(xù)縮小。

圖3 2016—2020年中美應(yīng)用軟件中SaaS占比變化

二、中美SaaS市場(chǎng)差異原因分析

造成中美SaaS市場(chǎng)差異的原因，大多與中美云計(jì)算市場(chǎng)差異的原因相同，主要有：中國(guó)企業(yè)的平均生命周期較短，對(duì)數(shù)字技術(shù)的投入優(yōu)先級(jí)低;中國(guó)的勞動(dòng)力成本低，企業(yè)更傾向使用人力而非技術(shù)解決問題;三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中服務(wù)業(yè)的云計(jì)算滲透率最高，美國(guó)的服務(wù)業(yè)占比高于中國(guó)等(具體原因分析，可參考《2025年公有云或?qū)⒎��?wù)中國(guó)過(guò)半數(shù)字經(jīng)濟(jì)》)。除上述因素外，導(dǎo)致中美SaaS市場(chǎng)差異的原因還包括：

1. 中國(guó)產(chǎn)業(yè)門類齊全、個(gè)性化需求多，SaaS發(fā)展難度大

中國(guó)的產(chǎn)業(yè)門類最為齊全，是全世界唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類中所列全部工業(yè)門類的國(guó)家。在經(jīng)濟(jì)總量不及美國(guó)的情況下，產(chǎn)業(yè)門類多意味著各產(chǎn)業(yè)的平均市場(chǎng)規(guī)模小于美國(guó)，這會(huì)導(dǎo)致中國(guó)行業(yè)應(yīng)用類SaaS的邊際成本更高。而據(jù)報(bào)道，中國(guó)的企業(yè)數(shù)量為4100萬(wàn)家(另有個(gè)體工商戶逾8000萬(wàn)戶)，美國(guó)的企業(yè)數(shù)量為2500萬(wàn)家，盡管更多的企業(yè)數(shù)量蘊(yùn)含著更大的市場(chǎng)需求，但同時(shí)也意味著市場(chǎng)需求更加多元化——每增加一家企業(yè)就代表著SaaS服務(wù)商需要多面對(duì)一例個(gè)性化需求，這對(duì)SaaS服務(wù)商的產(chǎn)品能力和服務(wù)水平提出了更高的要求，使得SaaS在中國(guó)的發(fā)展難度遠(yuǎn)大于美國(guó)。

2. 中國(guó)大型企業(yè)傾向自建應(yīng)用，而中小企業(yè)付費(fèi)能力有限

中國(guó)的大型企業(yè)大多擁有較為成熟的IT系統(tǒng)和團(tuán)隊(duì)，在面對(duì)業(yè)務(wù)需求時(shí)，要么通過(guò)內(nèi)部自主研發(fā)，要么選擇供應(yīng)商定制開發(fā)，且多以私有化方式進(jìn)行部署，只有少數(shù)創(chuàng)新型業(yè)務(wù)才會(huì)考慮SaaS;而中小企業(yè)通常自身IT能力有限，SaaS這種按需訂閱的模式天然滿足其需求，但中小企業(yè)的付費(fèi)能力較弱——根據(jù)T媒體研究，2018年中國(guó)企業(yè)對(duì)SaaS的年均支出為11.15萬(wàn)元，而美國(guó)企業(yè)對(duì)SaaS的年均支出為34.3萬(wàn)美元，中國(guó)企業(yè)在SaaS上的投入不足美國(guó)企業(yè)的1/20。大型企業(yè)傾向定制化，中小企業(yè)付費(fèi)能力不足，導(dǎo)致SaaS在中國(guó)的市場(chǎng)滲透水平不高。

3. 中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展階段相對(duì)滯后，生態(tài)體系不如美國(guó)完善

從本世紀(jì)初至今，美國(guó)的SaaS市場(chǎng)已經(jīng)歷了20年的發(fā)展，特別近10年來(lái)，應(yīng)用市場(chǎng)逐漸接受SaaS形態(tài)，大量細(xì)分領(lǐng)域的SaaS廠商出現(xiàn)，SaaS生態(tài)日趨完善。而中國(guó)的SaaS市場(chǎng)發(fā)展滯后美國(guó)10年左右， 2010年后開始起步，并隨著云計(jì)算的發(fā)展在2015年后步入快速成長(zhǎng)期，但至今生態(tài)能力仍不成熟：一方面，產(chǎn)品服務(wù)不齊全，SaaS廠商大多集中在OA、IM、CRM、ERP等領(lǐng)域，沒有形成完整的SaaS版圖，整個(gè)產(chǎn)品矩陣存在割裂現(xiàn)象，難以完全發(fā)揮SaaS價(jià)值;另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈條不清晰，特別是SaaS的營(yíng)銷、部署等環(huán)節(jié)，中國(guó)市場(chǎng)整體上仍處于線上還是線下、自建抑或外包的模式探索階段;更重要的是，10年的發(fā)展差距，使得中國(guó)的SaaS人才基礎(chǔ)落后于美國(guó)，特別是SaaS以企業(yè)服務(wù)為主的特性，要求從業(yè)人員對(duì)客戶所處行業(yè)有深入理解，這些能力需要長(zhǎng)期的行業(yè)浸潤(rùn)積累而短時(shí)間內(nèi)難以迅速補(bǔ)齊，這直接導(dǎo)致中國(guó)SaaS從產(chǎn)品能力到服務(wù)水平與美國(guó)均存在顯著差距。

除上述因素外，我國(guó)從信息化時(shí)期就凸顯的IT支出“重硬輕軟”問題，盡管近年來(lái)有所改善但依舊存在;大多數(shù)SaaS企業(yè)和技術(shù)人員沒有經(jīng)歷過(guò)信息化時(shí)期，缺乏產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)驗(yàn)……諸多因素的共同作用，使得中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模顯著小于美國(guó)。

三、中國(guó)SaaS市場(chǎng)發(fā)展展望

1.市場(chǎng)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)，對(duì)應(yīng)用軟件的滲透水平持續(xù)提升

與2016年相比，當(dāng)前SaaS市場(chǎng)面臨的市場(chǎng)環(huán)境更加成熟，這主要得益于數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋能力的增強(qiáng)和用戶對(duì)SaaS接受意愿的提升。

相比5年前，網(wǎng)絡(luò)的覆蓋水平和IT基礎(chǔ)設(shè)施的云化比率都有了明顯提升。2015年，中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量為6.88億，占全國(guó)人口的50.3%;2020年，中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量增長(zhǎng)至9.89億，占全國(guó)人口的70.4%。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)更是取得長(zhǎng)足發(fā)展，2020年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)1656億GB，是2015年的40倍。而從2015年到2020年，IT基礎(chǔ)設(shè)施開銷中的云計(jì)算占比從33%提升至56%。網(wǎng)絡(luò)、云等數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋能力的提升，可以擴(kuò)大SaaS的服務(wù)范圍并帶來(lái)更好的用戶體驗(yàn)。

更大的改變來(lái)自社會(huì)對(duì)SaaS接受度的提升。一方面，購(gòu)買服務(wù)模式被廣泛接受：近年來(lái)以88VIP為代表的個(gè)人付費(fèi)會(huì)員數(shù)量快速增長(zhǎng)，人們?nèi)諠u養(yǎng)成購(gòu)買服務(wù)的消費(fèi)行為習(xí)慣;同時(shí)，在政策推動(dòng)下，越來(lái)越多的政府需求由傳統(tǒng)的項(xiàng)目制建設(shè)轉(zhuǎn)為向社會(huì)力量購(gòu)買服務(wù)。另一方面，構(gòu)建數(shù)字化能力成為企業(yè)共識(shí)：新冠疫情的爆發(fā)客觀上加速了社會(huì)數(shù)字化進(jìn)程，疫情期間數(shù)字經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)出的強(qiáng)大韌性，使得數(shù)字化對(duì)于企業(yè)而言不再是錦上添花的選擇題，而是生死存亡的必備能力，特別是與業(yè)務(wù)需求距離最近的SaaS，成為大多數(shù)企業(yè)快速獲得數(shù)字化能力的最佳選擇。

除市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境更加成熟外，在以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局下，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力將從“規(guī)模紅利”深度轉(zhuǎn)向“效率紅利”;人口紅利消褪，勞動(dòng)力價(jià)格不斷上漲，越來(lái)越多的企業(yè)將使用技術(shù)而非人力解決問題;而隨著Z世代人群步入職場(chǎng)、80后90后進(jìn)入管理層，社會(huì)面對(duì)企業(yè)服務(wù)的態(tài)度不斷改變。在這些因素的驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)的SaaS市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)快速增長(zhǎng)，根據(jù)IDC研究，預(yù)計(jì)未來(lái)4年的年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到34.0%，到2024年，SaaS市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到147.4億美元。SaaS在應(yīng)用軟件市場(chǎng)中占比也將從2020年的34.9%快速提升至2024年的58.3%，接近2024年美國(guó)應(yīng)用軟件市場(chǎng)中SaaS的預(yù)計(jì)占比水平62.7%。

圖4 2020—2024年中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模及在應(yīng)用軟件市場(chǎng)中占比預(yù)測(cè)

2.或?qū)⑿纬瑟?dú)特市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，構(gòu)建“小而美”林立的生態(tài)

成熟且完備的SaaS生態(tài)、豐富且差異化的解決方案，使得美國(guó)企業(yè)在應(yīng)用SaaS時(shí)具備“去中心化”特色：據(jù)T媒體研究，平均每個(gè)美國(guó)企業(yè)使用上百個(gè)SaaS產(chǎn)品，平均每個(gè)美國(guó)企業(yè)員工使用8個(gè)SaaS產(chǎn)品。而中國(guó)市場(chǎng)用戶更加青睞“一站式”方案——這正是近年來(lái)C端APP中“小程序”興起的原因，但也給SaaS廠商提出了更高的要求，特別是OA、IM、ERP、CRM等通用業(yè)務(wù)服務(wù)商，推動(dòng)其從SaaS向PaaS延伸，拓展平臺(tái)服務(wù)能力以支持盡可能多的業(yè)務(wù)應(yīng)用。

構(gòu)建更加堅(jiān)實(shí)的PaaS和更加敏捷的SaaS，或許是中國(guó)市場(chǎng)的最優(yōu)解，特別是在面對(duì)產(chǎn)業(yè)門類、企業(yè)數(shù)量“雙多”現(xiàn)狀時(shí)，而這要得益于低代碼平臺(tái)能力的提升。一方面，對(duì)于行業(yè)通用問題，仍然可以通過(guò)SaaS解決;另一方面，對(duì)于少數(shù)企業(yè)的個(gè)性化問題，SaaS廠商不再需要為標(biāo)準(zhǔn)化和個(gè)性化的折衷而煩惱，在功能強(qiáng)大的PaaS上，通過(guò)低代碼平臺(tái)以“拖拉拽”方式即可快速實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)功能，甚至部分業(yè)務(wù)的部署速度并不遜于SaaS的個(gè)性化配置。以企業(yè)辦公與協(xié)作平臺(tái)釘釘為例，截至2021年3月31日，釘釘上的應(yīng)用總數(shù)量高達(dá)101萬(wàn)，其中有38萬(wàn)應(yīng)用是通過(guò)低代碼平臺(tái)搭建而成，低代碼平臺(tái)日漸成為企業(yè)提升數(shù)字化能力的利器。

“厚PaaS薄SaaS”將推動(dòng)中國(guó)形成與美國(guó)截然不同的云計(jì)算市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，即PaaS占比會(huì)更高，而SaaS占比會(huì)更低。在市場(chǎng)規(guī)模限定的天花板下，中國(guó)或許很難培育出類似Salesforce的SaaS市場(chǎng)巨頭，但在強(qiáng)力的PaaS能力支撐和豐富的業(yè)務(wù)需求推動(dòng)下，中國(guó)SaaS市場(chǎng)有望百花齊放，大量的“小而美”企業(yè)破繭成蝶。

免責(zé)聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。